Neste tutorial vamos mostrar como otimizar de forma simples e rápida o registo e agendamento, em Visitas no CRM do PHC.
Exemplo explicativo:
Para realizar esta tarefa deverá:
1 – No menu CRM, aceder a “Contactos”.
2 – Para um novo registo já realizado ou novo agendamento, clicar em “Nova Visita”, e introduzir novo registo;
3 –Preencher os campos, de acordo com a visita, e gravar;
4- Quando se tratar de uma visita já realizada, devemos localizar o respetivo agendamento e preencher o relatório no respetivo separador.
Desta forma, as nossas visitas agendadas e realizadas terão sempre um acompanhamento eficaz não só para o próprio, mas também para a equipa.
Tem mais dúvidas sobre este tema ou outras funcionalidades do PHC? Fale connosco, estamos aqui para ajudar.